НДФЛ

[MarinaAnna]

Как сформировать отчетность в 8.2 по НДФЛ.
Зашла в Зарплата - Учет НДФЛ - справка для передачи в ИФНС, заполнила сотрудники которые получали доход, хочу посмотреть, нажимаю печать, выдает сообщение: не указан ОКАТО по которому передаете данные, в настройках Предприятие все данные внесены, в чем дело ?

[MarinaAnna]

Сейчас посмотрела в настройках Предприятия, там никак не могу вставить ОКАТО.... И вообще как в 8-ке заполнить НДФЛ отчеты ???? Не могу понять.

[Оксана 75]

КПП, ОКАТО, Код ИФНС, Наименование ИФНС заполняются автоматически при выборе значения в поле Регистрация.

[MarinaAnna]

Оксана 75, Где эту Регистрацию посмотреть ?

[MarinaAnna]

Сейчас поняла, что по каждому сотруднику сначала нужно заполнить справку за 2011 год, там ручками проставляется ОКАТО.
Вот не могу понять, как заполнить справку учредителю которому я в 2011 году выплачивала дивиденды и уплачивала НДФЛ 9%.

[OlB]

Сообщение от MarinaAnna

Сейчас поняла, что по каждому сотруднику сначала нужно заполнить справку за 2011 год, там ручками проставляется ОКАТО.
Вот не могу понять, как заполнить справку учредителю которому я в 2011 году выплачивала дивиденды и уплачивала НДФЛ 9%.

Так же как и на 13%, сейчас доходы по разным ставкам указываются в одной справке 2-НДФЛ.

[MarinaAnna]

В Регистрации ИНН, КПП, Код ИФНС все заполнено, а вот ОКАТО там почему-то не дает заполнить.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

посмотрела в настройках Предприятия, там никак не могу вставить ОКАТО....

Предприятеи-организации-сведения о регистрации в ИФНС- регистрация-справа кнопка треугольник нажимаете, появляется добавить сведения о регистрации, там заполняется ОКАТО

[Tanika]

Сообщение от Вес`на

Предприятеи-организации-сведения о регистрации в ИФНС- регистрация-справа кнопка треугольник нажимаете, появляется добавить сведения о регистрации, там заполняется ОКАТО

я так сделала - получилось!

[MarinaAnna]

Сообщение от Tanika

я так сделала - получилось!

А у меня пока не получилось, говорит, что уже зарегистрирована эта ИФНС, если только ОКАТО добавляю, не дает провести....

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

говорит, что уже зарегистрирована эта ИФНС

наверно нужно найти где вы её уже регистрировали и там редактировать

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

наверно нужно найти где вы её уже регистрировали и там редактировать

Да вот где это найти ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

и там редактировать

Нашла, вроде бы отредактировала, в самой Предприятие, код ОКАТО все равно клетка с ОКАТО остается пустой. Ну да ладно бог с ней, в справках я уже проставила ОКАТО руками, дальше что делать понять не могу, заполнила справки по каждому сотруднику, все заполнилось, дальше что делать не пойму.

[Аланда]

из рекомендаций по заполнению справки 2-ндфл ( приложение к приказу 611)

Сведения о доходах физических лиц представляются по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 20__год" (далее - Справка).
Форма Справки заполняется на основании данных учета доходов, выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета.
При заполнении формы Справки используются Справочники "Коды доходов", "Коды вычетов", "Коды документов" и "Коды регионов" (далее - Справочники). Справки в электронном виде формируются в соответствии с Форматом сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 20__год" в электронном виде (на основе XML).
Справки представляются налоговыми агентами по каждому физическому лицу, получившему доходы от данного налогового агента, отдельно по каждой ставке налога. Например, если налоговый агент выплачивал физическому лицу в течение налогового периода доходы, облагаемые по ставкам 9% и 13%, то по окончании налогового периода он составляет по данному физическому лицу и представляет в налоговый орган две отдельные Справки. Ставка налога при этом указывается в заголовке раздела 3 формы Справки.Все суммарные показатели в форме Справки отражаются в рублях и копейках через десятичную точку, за исключением сумм налога. Суммы налога исчисляются и отражаются в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.

[OlB]

Смотрите изменения, сейчас доходы по разным ставкам указываются в одной справке

[Аланда]

Сообщение от OlB

Смотрите изменения

Где именно смотреть?

[ГЛБ]

Аланда, вот изменения

Приложение
к форме 2-НДФЛ, утвержденной
Приказом ФНС России
от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 2-НДФЛ "СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА ЗА 20_ ГОД"

(в ред. Приказа ФНС РФ от 06.12.2011 N ММВ-7-3/909@)

I. Общие положения

Сведения о доходах физических лиц представляются по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 20_ год" (далее - Справка).
Форма Справки заполняется на основании данных учета доходов, выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета.
При заполнении формы Справки используются Справочники "Коды доходов", "Коды вычетов", "Коды документов" и "Коды регионов" (далее - Справочники). Справки в электронном виде формируются в соответствии с Форматом сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 20__ год" в электронном виде (на основе XML).
Справки представляются налоговыми агентами по каждому физическому лицу, получившему доходы от данного налогового агента. Например, если налоговый агент выплачивал физическому лицу в течение налогового периода доходы, облагаемые по ставкам 9% и 13%, то по окончании налогового периода он составляет по данному физическому лицу и представляет в налоговый орган одну Справку.
(в ред. Приказа ФНС РФ от 06.12.2011 N ММВ-7-3/909@)

[Аланда]

ГЛБ, Боже ж мой, это же сколько изменений на изменения нужно отслеживать!!!!!!!

[ГЛБ]

Аланда, да и не говори

[MarinaAnna]

В 7-ке раньше просто заполняла, правда сейчас не помню отдельно или нет, наверное отдельно, так как у меня учредитель тогда и зарплату получал и дивиденды.
В 8-ке дошло как заполнить, в общем реестре он, но заполнять его нужно не в справочнике Сотрудники и не в справочнике Учредители, как в 7-ке было, в просто в Справочнике физические лица, после этого делаю справку на основании оборотки дату когда выплачены дивиденды и дату когда оплачен НДФЛ, после этого в общем отчете добавляю новую строку и заполняю с 9%.
Сначала в 8-ке надо заполнить уплату НДФЛ в журнале зарплата, т.е. на основании п/п, только расписать по каждому сотруднику суммы уплаты.
После этого делаю Справку НДФЛ для каждого сотрудника отдельно с галочкой для передачи в ИФНС. После этого заполняю общую добавляя туда каждого сотрудника + учредителя которому выплачены были дивиденды.
Для просмотра выбираю Печать Реестр справок 2011 г ( доп.форма), тогда открывается Реестр с фио, годом рождения, с суммами, а если просто Реестр справок 2011 г не доп.форма, то реестр открывается без сумм.
Еще когда заполнила общую справку со всеми сотрудниками, то там почему-то сумма уплаченная не проставилась, несмотря на то что заполняла уплату, поэтому по каждому сотруднику проставила уплату вручную. И все, первую фирму сдала, пришел протокол положительный без ошибок. Ура !!!