Форум: НДФЛ Форум Главбух

MarinaAnna · 06.02.2012, 10:35

Как сформировать отчетность в 8.2 по НДФЛ.
Зашла в Зарплата - Учет НДФЛ - справка для передачи в ИФНС, заполнила сотрудники которые получали доход, хочу посмотреть, нажимаю печать, выдает сообщение: не указан ОКАТО по которому передаете данные, в настройках Предприятие все данные внесены, в чем дело ?

MarinaAnna · 06.02.2012, 10:50

Сейчас посмотрела в настройках Предприятия, там никак не могу вставить ОКАТО.... И вообще как в 8-ке заполнить НДФЛ отчеты ???? Не могу понять.

Оксана 75 · 06.02.2012, 11:18

КПП, ОКАТО, Код ИФНС, Наименование ИФНС заполняются автоматически при выборе значения в поле Регистрация.

MarinaAnna · 06.02.2012, 11:20

Оксана 75, Где эту Регистрацию посмотреть ?

MarinaAnna · 06.02.2012, 11:21

Сейчас поняла, что по каждому сотруднику сначала нужно заполнить справку за 2011 год, там ручками проставляется ОКАТО.
Вот не могу понять, как заполнить справку учредителю которому я в 2011 году выплачивала дивиденды и уплачивала НДФЛ 9%.

OlB · 07.02.2012, 12:53

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Сейчас поняла, что по каждому сотруднику сначала нужно заполнить справку за 2011 год, там ручками проставляется ОКАТО.
Вот не могу понять, как заполнить справку учредителю которому я в 2011 году выплачивала дивиденды и уплачивала НДФЛ 9%.

Так же как и на 13%, сейчас доходы по разным ставкам указываются в одной справке 2-НДФЛ.

MarinaAnna · 06.02.2012, 11:23

В Регистрации ИНН, КПП, Код ИФНС все заполнено, а вот ОКАТО там почему-то не дает заполнить.

Вес`на · 06.02.2012, 11:28

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

посмотрела в настройках Предприятия, там никак не могу вставить ОКАТО....

Предприятеи-организации-сведения о регистрации в ИФНС- регистрация-справа кнопка треугольник нажимаете, появляется добавить сведения о регистрации, там заполняется ОКАТО

Tanika · 06.02.2012, 11:48

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Предприятеи-организации-сведения о регистрации в ИФНС- регистрация-справа кнопка треугольник нажимаете, появляется добавить сведения о регистрации, там заполняется ОКАТО

я так сделала - получилось!

MarinaAnna · 06.02.2012, 11:51

Цитата:

Сообщение от Tanika

я так сделала - получилось!

А у меня пока не получилось, говорит, что уже зарегистрирована эта ИФНС, если только ОКАТО добавляю, не дает провести....

Вес`на · 06.02.2012, 11:58

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

говорит, что уже зарегистрирована эта ИФНС

наверно нужно найти где вы её уже регистрировали и там редактировать

MarinaAnna · 06.02.2012, 12:00

Цитата:

Сообщение от Вес`на

наверно нужно найти где вы её уже регистрировали и там редактировать

Да вот где это найти ?

MarinaAnna · 06.02.2012, 12:35

Цитата:

Сообщение от Вес`на

и там редактировать

Нашла, вроде бы отредактировала, в самой Предприятие, код ОКАТО все равно клетка с ОКАТО остается пустой. Ну да ладно бог с ней, в справках я уже проставила ОКАТО руками, дальше что делать понять не могу, заполнила справки по каждому сотруднику, все заполнилось, дальше что делать не пойму.

Аланда · 07.02.2012, 13:18

из рекомендаций по заполнению справки 2-ндфл ( приложение к приказу 611)

Цитата:

Сведения о доходах физических лиц представляются по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 20__год" (далее - Справка).
Форма Справки заполняется на основании данных учета доходов, выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета.
При заполнении формы Справки используются Справочники "Коды доходов", "Коды вычетов", "Коды документов" и "Коды регионов" (далее - Справочники). Справки в электронном виде формируются в соответствии с Форматом сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 20__год" в электронном виде (на основе XML).
Справки представляются налоговыми агентами по каждому физическому лицу, получившему доходы от данного налогового агента, отдельно по каждой ставке налога. Например, если налоговый агент выплачивал физическому лицу в течение налогового периода доходы, облагаемые по ставкам 9% и 13%, то по окончании налогового периода он составляет по данному физическому лицу и представляет в налоговый орган две отдельные Справки. Ставка налога при этом указывается в заголовке раздела 3 формы Справки.Все суммарные показатели в форме Справки отражаются в рублях и копейках через десятичную точку, за исключением сумм налога. Суммы налога исчисляются и отражаются в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.

OlB · 07.02.2012, 13:25

Смотрите изменения, сейчас доходы по разным ставкам указываются в одной справке

Аланда · 07.02.2012, 13:47

Цитата:

Сообщение от OlB

Смотрите изменения

Где именно смотреть?

ГЛБ · 07.02.2012, 14:47

Аланда, вот изменения

Цитата:

Приложение
к форме 2-НДФЛ, утвержденной
Приказом ФНС России
от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 2-НДФЛ "СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА ЗА 20_ ГОД"

(в ред. Приказа ФНС РФ от 06.12.2011 N ММВ-7-3/909@)

I. Общие положения

Сведения о доходах физических лиц представляются по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 20_ год" (далее - Справка).
Форма Справки заполняется на основании данных учета доходов, выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета.
При заполнении формы Справки используются Справочники "Коды доходов", "Коды вычетов", "Коды документов" и "Коды регионов" (далее - Справочники). Справки в электронном виде формируются в соответствии с Форматом сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 20__ год" в электронном виде (на основе XML).
Справки представляются налоговыми агентами по каждому физическому лицу, получившему доходы от данного налогового агента. Например, если налоговый агент выплачивал физическому лицу в течение налогового периода доходы, облагаемые по ставкам 9% и 13%, то по окончании налогового периода он составляет по данному физическому лицу и представляет в налоговый орган одну Справку.
(в ред. Приказа ФНС РФ от 06.12.2011 N ММВ-7-3/909@)

Аланда · 07.02.2012, 15:55

ГЛБ, Боже ж мой, это же сколько изменений на изменения нужно отслеживать!!!!!!!

ГЛБ · 07.02.2012, 15:58

Аланда, да и не говори

MarinaAnna · 07.02.2012, 16:21

В 7-ке раньше просто заполняла, правда сейчас не помню отдельно или нет, наверное отдельно, так как у меня учредитель тогда и зарплату получал и дивиденды.
В 8-ке дошло как заполнить, в общем реестре он, но заполнять его нужно не в справочнике Сотрудники и не в справочнике Учредители, как в 7-ке было, в просто в Справочнике физические лица, после этого делаю справку на основании оборотки дату когда выплачены дивиденды и дату когда оплачен НДФЛ, после этого в общем отчете добавляю новую строку и заполняю с 9%.
Сначала в 8-ке надо заполнить уплату НДФЛ в журнале зарплата, т.е. на основании п/п, только расписать по каждому сотруднику суммы уплаты.
После этого делаю Справку НДФЛ для каждого сотрудника отдельно с галочкой для передачи в ИФНС. После этого заполняю общую добавляя туда каждого сотрудника + учредителя которому выплачены были дивиденды.
Для просмотра выбираю Печать Реестр справок 2011 г ( доп.форма), тогда открывается Реестр с фио, годом рождения, с суммами, а если просто Реестр справок 2011 г не доп.форма, то реестр открывается без сумм.
Еще когда заполнила общую справку со всеми сотрудниками, то там почему-то сумма уплаченная не проставилась, несмотря на то что заполняла уплату, поэтому по каждому сотруднику проставила уплату вручную. И все, первую фирму сдала, пришел протокол положительный без ошибок. Ура !!!

06.02.2012, 10:35	#1
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,517 Спасибо: 1,921	НДФЛ Как сформировать отчетность в 8.2 по НДФЛ. Зашла в Зарплата - Учет НДФЛ - справка для передачи в ИФНС, заполнила сотрудники которые получали доход, хочу посмотреть, нажимаю печать, выдает сообщение: не указан ОКАТО по которому передаете данные, в настройках Предприятие все данные внесены, в чем дело ?

06.02.2012, 10:50	#2
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,517 Спасибо: 1,921	Re: НДФЛ Сейчас посмотрела в настройках Предприятия, там никак не могу вставить ОКАТО.... И вообще как в 8-ке заполнить НДФЛ отчеты ???? Не могу понять.

06.02.2012, 11:18	#3
Оксана 75 Бухгалтер Регистрация: 20.01.2011 Адрес: Московская обл. Сообщений: 178 Спасибо: 0	Re: НДФЛ КПП, ОКАТО, Код ИФНС, Наименование ИФНС заполняются автоматически при выборе значения в поле Регистрация. __________________ Если летишь в пропасть, не зажмуривайся от страха, а гляди в оба - вдруг удастся за что-нибудь ухватиться.

06.02.2012, 11:20	#4
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,517 Спасибо: 1,921	Re: НДФЛ Оксана 75, Где эту Регистрацию посмотреть ?

06.02.2012, 11:21	#5
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,517 Спасибо: 1,921	Re: НДФЛ Сейчас поняла, что по каждому сотруднику сначала нужно заполнить справку за 2011 год, там ручками проставляется ОКАТО. Вот не могу понять, как заполнить справку учредителю которому я в 2011 году выплачивала дивиденды и уплачивала НДФЛ 9%.

06.02.2012, 11:23	#7
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,517 Спасибо: 1,921	Re: НДФЛ В Регистрации ИНН, КПП, Код ИФНС все заполнено, а вот ОКАТО там почему-то не дает заполнить.

07.02.2012, 13:25	#15
OlB статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.11.2011 Сообщений: 4 Спасибо: 0	Re: НДФЛ Смотрите изменения, сейчас доходы по разным ставкам указываются в одной справке Последний раз редактировалось OlB; 07.02.2012 в 13:27.

07.02.2012, 15:55	#18
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: НДФЛ ГЛБ, Боже ж мой, это же сколько изменений на изменения нужно отслеживать!!!!!!! __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

07.02.2012, 15:58	#19
ГЛБ статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 22.01.2008 Сообщений: 11,395 Спасибо: 470	Re: НДФЛ Аланда, да и не говори

07.02.2012, 16:21	#20
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,517 Спасибо: 1,921	Re: НДФЛ В 7-ке раньше просто заполняла, правда сейчас не помню отдельно или нет, наверное отдельно, так как у меня учредитель тогда и зарплату получал и дивиденды. В 8-ке дошло как заполнить, в общем реестре он, но заполнять его нужно не в справочнике Сотрудники и не в справочнике Учредители, как в 7-ке было, в просто в Справочнике физические лица, после этого делаю справку на основании оборотки дату когда выплачены дивиденды и дату когда оплачен НДФЛ, после этого в общем отчете добавляю новую строку и заполняю с 9%. Сначала в 8-ке надо заполнить уплату НДФЛ в журнале зарплата, т.е. на основании п/п, только расписать по каждому сотруднику суммы уплаты. После этого делаю Справку НДФЛ для каждого сотрудника отдельно с галочкой для передачи в ИФНС. После этого заполняю общую добавляя туда каждого сотрудника + учредителя которому выплачены были дивиденды. Для просмотра выбираю Печать Реестр справок 2011 г ( доп.форма), тогда открывается Реестр с фио, годом рождения, с суммами, а если просто Реестр справок 2011 г не доп.форма, то реестр открывается без сумм. Еще когда заполнила общую справку со всеми сотрудниками, то там почему-то сумма уплаченная не проставилась, несмотря на то что заполняла уплату, поэтому по каждому сотруднику проставила уплату вручную. И все, первую фирму сдала, пришел протокол положительный без ошибок. Ура !!!