Первая встреча с клиентом: какие задать вопросы?

[Irrch]

Кому мы задаем эти вопросы?

Клиенты бухгалтеров-удаленщиков — это обычно микро и малый бизнес. Зачастую владелец и директор — одно и то же лицо. Поэтому вопрос задаем именно владельцу бизнеса и/или директору.

Для чего мы задаем эти вопросы?

Для того, чтобы понять, какая у нас будет загрузка в случае работы с данным клиентом,
каковы особенности его бизнеса — будет ли это для нас новым или уже знакомым опытом,
можем ли мы что-то оптимизировать.
Ну и для того, чтобы быть сведущим специалистом, разбираться в ключевых вопросах и прощупать тонкие места (для того, чтобы их укрепить во время работы с клиентом).


1. Организационно-правовая форма вашей организации и режим налогообложения?
2. Вид деятельности фирмы?
3. Сколько примерно продаж в месяц вы будете производить?
4. Какие примерно у вас ожидаются регулярные расходы?
5. Есть ли у вас наемные работники и собираетесь ли вы нанимать кого-то в ближайшее время?
6. Владелец собирается получать доход - через зарплату и/или дивиденды?
7. Кто со стороны компании является лицом, принимающим решения во взаимодействиях с бухгалтером?
8. В какой программе ведется учет?
9. Велся ли учет и сдавалась ли отчетность ранее? В каком она состоянии?
10. Посмотреть учредительные документы и учетную политику?
11. Есть ли в собственности основные средства, недвижимость, транспорт?
12. Есть ли какие-то еще сведения, которые вы считаете нужным сообщить о компании?


Мы коснулись вопросов, которые послужат показателем для клиента, насколько мы грамотные специалисты.

А какие вы можете предложить вопросы для проверки клиента на адекватность? Как за один-два контакта понять, чего ждать от клиента? Может быть, какие-то психологические приемы?

[MarinaAnna]

Хочу добавить, что меня еще интересует в выше перечисленному:
1. Работает ли клиент с наличными, денежными средствами, а именно есть ли ККМ (от этого зависит увеличение работы бухгалтера), если есть ККМ, то как часто она используется в работе.
2. Имеется ли у клиента договор с банком Клиент-банк или интернет-банк.
(от этого тоже зависит объем работы бухгалтера удаленного, так как есть разницы, делать выгрузку или руками вносить выписки).

А вообще инициативу для разговора, всегда беру в свои руки.

Конечно, люблю клиентов, у которых фирма с нуля, т.е. только что созданные, чистые и без всяких заморочек и бардака в бухгалтерском учете.

Сообщение от Irrch

Может быть, какие-то психологические приемы?

Так как беседу стараюсь взять в свои руки, то всегда чувствую, поддатлив клиент или нет, сильнее я его по энергетике или нет. Идеальный вариант, когда чувствуешь, что сильней, наверное на интуитивном уровне что-ли, и на невербальном. Если психологически я сильней, то клиент управляем.
Невербальное общение, дает возможность немного "прочитать" клиента.

[Youlia]

Если фирма не с нуля, то в первую очередь интересует состояние бухгалтерии - когда уволился бухгалтер и по какой причине. Это нужно чтобы оценить объем восстановления, а работа по восстановлению учета - это совершенно другая работа, не связанная с ведением и должна оплачиваться отдельно. Как правило, клиенты на первой встрече стремятся приуменьшать реальный объем - говорят, что у них 5-10 операций, никаких сотрудников нет или 1 человек, вся отчетность в порядке, все документы в порядке.

[bars]

Я бы попытался оценить жизнеспособность бизнеса.
1. История бизнеса
2. Структура персонала
3. Схема бизнес-процессов
4. Преимущества/недостатки перед конкурентами
5. Наличие проблем и задач, которые стоят перед бизнесом
6. Направленность образования руководителя и его опыт руководства.
7. Кто вел учет ранее и куда он делся.

[надяя]

Сообщение от bars

Я бы попытался оценить жизнеспособность бизнеса.
7. Кто вел учет ранее и куда он делся.

я сейчас принимаю дела и этот вопрос меня волнует очень т.к. сальдо не идет по всем счетам кроме выручки
я еще конечно не сильно опытный бухгалтер, но некоторые вопросы мне кажется не бухгалтерские, хотя схему бизнес процессов конечно надо изучать фирмы, а вот преимущества и недостатки перед конкурентами для чего??

[bars]

Сообщение от надяя

конкурентами для чего??

чтобы понимать, оправдаются ли твои капиталовложения или нет. Допустим ты берешь бизнес не оценив этого фактора, тратишь время на изучение того или иного документа, на построение системы, отладки работы, и вот настает момент когда ты отладила... но, БАЦ!!!! и оказывается что бизнес не к черту, конкуренты заняли нишу по причине наличия особенностей, которые есть только у них, объем продаж падает, либо себестоимость выше чем у конкурентов, и фирма не выгодна, и нет у нее шансов выжить, и ее закрывают.

[angel_]

Мне кажется при первой встрече с клиентом ему надо объяснить: чтобы платить налоги в пределах разумного надо правильно и во время составлять/предоставлять первичную документацию. Клиент больше заинтересован в безопасности своего бизнеса.

[Youlia]

Сообщение от bars

но, БАЦ!!!

от этого БАЦ вообще никто не застрахован, да и не думаю, что на первой встрече удастся это выяснить - придет ли БАЦ через некоторое время или не придет... Но конечно, если по отчетности видно, что долги, убытки, имущества нет, бухгалтер сбежала и в целом картина неблагоприятная, то это уже сигнал насторожиться...